در این فیلم هیجان‌انگیز از هاروکی کادوکاوا، تمایل یک نوازنده جوان جاز برای پیشرفت در حرفه‌اش، او را با باندهای جنایتکار سازمان‌یافته درگیر می‌کند. پس از اینکه یک نوازنده ساکسیفون شروع به نواختن در یک کلوپ شبانه خاص می‌کند، یکی از اراذل یاکوزا او را به عنوان یک دوست صمیمی انتخاب می‌کند، صرفاً به این دلیل که یکی از آهنگ‌های مورد علاقه‌اش را به خوبی می‌نوازد. با گره خوردن زندگی خطرناک این گانگستر با زندگی نوازنده، آسیب بزرگی به دوست‌دختر نوازنده وارد می‌شود و به او تجاوز می‌شود. این اتفاق نگرش نوازنده جوان ساکسیفون را نسبت به حامی‌اش تغییر می‌دهد، اما «دوست» یاکوزای او همچنان بیش از حد درگیر مشکلات خودش است که بخواهد به چیز دیگری اهمیت دهد.

نویسنده جوانی به نام تاماکو که به اشتباه متهم به قتل رئیس یاکوزا شده است، باید راهی برای رهایی از این دردسر پیدا کند.